Berbanding Terbalik Kinerja Bank MNC dan Nobu di Tengah Wacana Merger

Rifinet.com, Jakarta – Di tengah ketidakpastian terkait rencana merger antara Bank MNC Internasional Tbk. (BABP) milik Hary Tanoesoedibjo dan PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) milik James Riady, kinerja kedua bank ini menunjukkan arah yang bertolak belakang.

Bank MNC melaporkan penurunan laba bersih yang signifikan, sementara Bank Nobu mencatatkan pertumbuhan laba yang mengesankan. Perbedaan ini menjadi sorotan di tengah proses merger yang masih belum menemui titik terang, dan tentunya akan terus dipantau oleh para pelaku industri perbankan dan para pemegang saham kedua bank.

Bank MNC: Laba Merosot, Tantangan di Tengah Stagnasi

Bank MNC mencatat laba bersih sebesar Rp25,35 miliar pada semester I/2024, turun 25,35% secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan sebelumnya Rp39,49 miliar pada semester I/2023. Penurunan laba ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk:

• Penurunan Pendapatan Bunga Bersih: Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) turun 10,94% yoy menjadi Rp283,99 miliar, dan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) juga turun 75 basis poin (bps) ke level 3,57% pada Juni 2024.
• Penurunan Pendapatan Berbasis Komisi: Pendapatan berbasis komisi atau fee based income turun 14,66% yoy menjadi Rp25,49 miliar.
• Penurunan Pendapatan Lainnya: Pendapatan lainnya juga turun 16,52% yoy menjadi Rp12,73 miliar.

Penurunan kinerja ini juga tercermin dalam rasio profitabilitas Bank MNC yang memburuk. Tingkat pengembalian aset (return on asset/ROA) turun dari 0,62% pada Juni 2023 menjadi 0,42% pada Juni 2024, dan tingkat pengembalian ekuitas (return on equity/ROE) juga turun dari 2,72% pada Juni 2023 menjadi 1,76% pada Juni 2024.

Dari sisi intermediasi, Bank MNC telah menyalurkan kredit sebesar Rp10,62 triliun pada semester I/2024, tumbuh tipis 0,81% yoy. Aset naik 7,97% yoy menjadi Rp18,2 triliun pada semester I/2024.

Penyaluran kredit didominasi oleh segmen wholesale banking sebesar Rp6,71 triliun, diikuti segmen multifinance Rp1,65 triliun, mortgage Rp861,88 miliar, implant banking Rp585,61 miliar, kartu kredit Rp425,9 miliar, dan UMKM Rp377,34 miliar.

Seiring dengan penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah (NPL) gross berada di level 4,57%, meningkat dari 3,68% pada periode yang sama tahun sebelumnya. NPL net berada di level 3,17%, meningkat dari 2,20%.

Bank MNC telah meraup dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp13,79 triliun pada enam bulan pertama 2024, naik 11,95% yoy. Namun, raupan dana murah atau current account saving account (CASA) turun 6,33% yoy menjadi Rp2,96 triliun.

Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna, mengatakan bahwa untuk mendongkrak kinerja, pihaknya akan terus memanfaatkan ekosistem MNC Group dan berupaya mengurangi beban margin dengan meningkatkan komposisi dana murah.

Bank Nobu: Laba Melesat, Kinerja Kinclong

Berbeda dengan Bank MNC, Bank Nobu mencatat laba bersih sebesar Rp127,75 miliar pada semester I/2024, tumbuh 103,98% yoy dari periode sebelumnya Rp62,63 miliar.

Kenaikan laba ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk:

• Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih: Pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tumbuh 25,45% yoy mencapai Rp455,13 miliar.
• Peningkatan Pendapatan Berbasis Komisi: Pendapatan berbasis komisi (fee based income) tumbuh 137,01% yoy mencapai Rp122,99 miliar.
• Peningkatan Pendapatan Lainnya: Pendapatan lainnya tumbuh 136,84% yoy menjadi Rp9,08 miliar.

Efisiensi Bank Nobu dalam menjalankan bisnis juga terlihat dari penurunan rasio biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) menjadi 85,59% dari sebelumnya 89,85%.

Analisis dan Proyeksi

Perbedaan kinerja antara Bank MNC dan Bank Nobu ini tentu menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap perbedaan ini antara lain:

• Fokus Bisnis: Bank Nobu mungkin memiliki fokus bisnis yang lebih menguntungkan atau strategi yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini.
• Manajemen Risiko: Bank Nobu mungkin memiliki manajemen risiko yang lebih baik, sehingga mampu menjaga kualitas aset dan menekan tingkat kredit bermasalah.
• Inovasi dan Teknologi: Bank Nobu mungkin lebih adaptif dalam mengadopsi inovasi dan teknologi baru, yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Ke depan, kinerja kedua bank ini akan terus dipantau, terutama dalam konteks rencana merger yang masih belum jelas. Jika merger terealisasi, akan menarik untuk melihat bagaimana kedua bank ini dapat mengintegrasikan operasional dan sinergi untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Namun, jika merger tidak terjadi, kedua bank ini harus mampu menghadapi tantangan masing-masing dan mengembangkan strategi yang tepat untuk tetap kompetitif di industri perbankan yang semakin dinamis.

Dampak bagi Investor dan Nasabah

Perbedaan kinerja ini tentu akan berdampak pada investor dan nasabah kedua bank. Investor Bank Nobu mungkin akan lebih optimistis terhadap prospek bank ini, sementara investor Bank MNC mungkin akan lebih berhati-hati.

Nasabah kedua bank juga perlu memperhatikan perkembangan ini. Meskipun kinerja keuangan tidak secara langsung mempengaruhi layanan perbankan sehari-hari, namun stabilitas dan pertumbuhan bank tetap penting untuk menjamin keamanan dana nasabah dan keberlanjutan layanan perbankan.

Kontras kinerja antara Bank MNC dan Bank Nobu di tengah wacana merger ini memberikan gambaran menarik tentang dinamika industri perbankan di Indonesia.

Kedua bank ini menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda, dan mereka harus mampu mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan.

Bagi investor dan nasabah, penting untuk terus memantau perkembangan kedua bank ini dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan terkini.